Tout commence par un Bilan

L’objectif est d’analyser votre situation, de comprendre la composition de vos avoirs et leur évolution avec le temps, et de trouver des solutions pour améliorer la situation si nécessaire.

Nous devrons connaître vos objectifs afin de déterminer vos besoins.

Votre patrimoine doit se construire en fonction de vos objectifs et c’est en les comprenant que nous pourrons vous orienter vers les meilleures solutions. Il se peut que vous souhaitiez prévoir un complément retraite, que vous prévoyiez un futur achat immobilier ou bien d’autres objectifs, nous trouveront à chacun une solution adaptée.

Le gestionnaire de patrimoine analysera ensuite votre situation (situation familiale, professionnelle, fiscale, revenus, origine des ressources, garanties, et situation patrimoniale). Plus les informations fournies seront précises, plus les conseils du gestionnaire pourront être pointus.

Suite à l’analyse de votre situation, il vous sera proposé diverses solutions qui seraient à même d’améliorer votre situation. Nous nous chargerons de mettre en œuvre toutes les actions que vous aurez choisies.

Bien entendu nous veillerons aussi à suivre votre situation et à nous assurer de tout ce qui aura été effectué.

Une fois de plus, chez OPA, personne n’est qu’un « numéro de client ».